A股21家银行不良贷款大起底疫情打击留重痕

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原标题：A股21家银行不良贷款大起底 疫情打击留重痕

证券时报记者 李颖超 杜晓彤

四月维夏，A股上市银行2020年业绩环境连续出炉，银行的资产质量图谱也随之出现。

面临疫情大考，大部门A股上市银行在资产质量方面均交出了不错的答卷。在外部经济情况剧变叠加不良资产认定继承趋严的双重配景下，2020年末A股上市银行信贷资产质量根本稳固，不良贷款率较年中显着回落企稳。

但疫情对银行资产质量的打击仍有所显现。证券时报记者梳剃头现，银行业关注类贷款下迁比例较疫情前显着进步，而且在客岁业内广泛加大不良处理力度的环境下，21家A股上市银行中，仅有浦发银行、兴业银行、光大银行宁静安银行4家银行实现不良贷款量、率“双降”；有9家银行出现不良“双升”，此中包罗6家国有行、2家股份行和1家农商行。

预测2021年，业内广泛以为，疫情打击对银行业资产质量的影响还将继承开释。诚如交通银行副行长殷久勇在业绩发布会上的感叹，疫情影响尚未消退，加上风险分类新规颁布的历程大概加速，银行将来管控的压力仍旧很大。

资产质量显着受打击

疫情对银行资产质量的打击毋庸置疑。只管多家银行均夸大，客岁的不良处理力度乃是“亘古未有”，但停止年末，仅有4家银行实现不良贷款量、率的“双降”；别的，有9家银行出现不良“双升”；别的8家银行则是不良贷款余额增长、不良贷款率较上年实现降落或持平。

同时，在已发布的21家A股上市银行年报中，以几家国有行和中信银行、民生银举动典范的A股上市银行关注类贷款迁移率出现显着增长。在业内人士看来，大中型银行广泛出现更多的关注类贷款向下迁徙，反映出银行资产质量在疫情后确实发生劣化。

聚焦上年的不良贷款余额环境，有17家银行不良贷款余额较上年末增长，占比超八成；不良贷款余额较上年末降落的4家银行均为股份行，分别是浦发银行、兴业银行、光大银行宁静安银行，同时这4家银行的不良贷款率也较上年实现降落。

工行、建行、农行、中行和交通银行五大行不良贷款余额位列前茅，分别是2939.8亿元、2607.3亿元、2371.1亿元、2072.7亿元和977.0亿元，较上年增长幅度均达百亿级别以上。

不良贷款率方面，得益于银行业不良贷款处理力度的大幅进步，客岁年末，21家上市银行中有10家银行的不良贷款率较上年实现降落，占比近半；常熟银行和重庆银行2家银行不良率较上年持平；剩余9家银行不良率上升，此中包罗6家国有行。不良贷款率最低的还是邮储银行，只管较上年微升0.02个百分点，但继承保持在0.88%的低位；不良率高于2%的仅有郑州银行，为2.08%。

从变更幅度来看，民生银行、交通银行不良率仰面最为明显，年末不良率分别为1.82%、1.67%，较2019末分别增长0.26、0.20个百分点；不良率压降幅度最大的为安全银行，较上年末降落0.47个百分点，为1.18%。

不良出现布局性差别

证券时报记者进一步梳理年报发现，上市银行之间的不良环境有所分化。

6家国有行均出现关注类贷款下迁幅度显着增长，不良贷款量、率双升，股份行则广泛实现不良率降落。方正证券研报指出，国有大行广泛保持拨贷比持平，自动袒露使不良率上升，使得拨备覆盖率被动降落；股份行则根本保持拨备覆盖率持平，大量核销使不良率降落，斲丧存量拨备，使得拨贷比显着降落。

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9家股份行的资产质量也存在较大差别。比方，招商银行、安全银行不良贷款率、关注类贷款余额与关注类贷款占比均实现压降，关注类贷款迁移率也维持在疫情前的程度，不良环境好转；民生银行前述四项指标则均较疫情前出现上升，不良压力仍旧较大。

业务特点的区别也使得差别银行的资产质量变革出现布局性差别。中国银行年报披露，客岁其外洋不良资产明显增长，2020年末，该行香港、澳门、台湾及其他国家和地域机构减值贷款总额172.88亿元，比上年末增长90.04亿元，同比增长108.69%。

股份行广泛出现了名誉卡不良风险高发的环境。光大银行副行长姚仲友在业绩发布会上表现，从整年来看，该行零售贷款内里名誉卡跟消耗信贷业务受疫情影响的水平最深，不良天生率同比有显着的上升；对公贷款的资产质量负向迁徙程度则在短期上升后较快回落，不良天生率同比降落。

民生银行零售不良余额增长也重要会合在名誉卡上。“因疫情缘故原由，部门名誉卡客户还款意愿和还款本领降落。”该行董事长高迎欣表现，剔除名誉卡业务后，别的零售业务不良率较年初降落0.14个百分点，继承保持资产质量的稳固向好。

国有行零售资产质量则较为妥当。比方，工商银行2020年末的名誉卡不良率较上年末淘汰了0.32个百分点。建立银行也表现，从客岁体现来看，以名誉卡为代表的零售业务质量稳固，但是在底子办法范畴的不良贷款有所上升，重要表现在当局平台底子办法客户受非标业务整改影响、部门地方当局债务压力较重出现风险袒露。

较为同等的是，交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业以及餐饮、留宿等受疫情影响较深的行业，成为银行对公不良增长的重要泉源。

不良认定尺度趋严

银行对于不良资产余额增长、关注类贷款下迁比例进步的另一个表明，是客岁资产认定尺度的严酷水平有所进步。光大银行金融市场部门析师周茂华表现，客岁银行自动加大关注类贷款风险袒露和不良贷款处理力度，“这就很大水平上导致关注类贷款占比广泛降落、关注类迁移率上升”。

使用90天逾期贷款和不良贷款的比值测算出的不良贷款偏离度，是判定银行资产认定严酷水平的紧张指标，该比值越低，阐明认定尺度越严酷。从已披露年报的21家A股上市银行业绩环境来看，银行对不良资产的认定确实趋严，国有行的不良贷款偏离度更是明显低于其他上市银行。

2020年末，6家国有大行加权均匀不良贷款偏离度为55.4%，较2019年淘汰9.8个百分点，此中农业银行、建立银行仅为49%。这意味着国有大行的不良贷款中有近半数逾期未满90天。现在已披露年报的股份行该项指标为76%，较2019年淘汰2.6个百分点。

几家上市银行高管也在自家业绩发布会上有差别水平的亮相，要严酷落实羁系分类要求。比方，交通银行副行长殷久勇就表现，在年内已经将逾期60天以上的公司类全部贷款纳入不良，逾期90天以上的全部贷款全部纳入了不良。

中信银行业绩发布会上，该行行长方合英也表现，已把逾期60天以上的名誉卡和个人贷款全部降级为不良，“我们逾期90天的比例约 70%，逾期60天的比例约80%，这些指标都有很大改善。”方合英坦言，客岁是第一年感觉到袒露不良的时间有自动性，“前几年是被动为主，客岁有一个自动性的变化。”

资产质量大考仍在继承

随着国内经济复苏，加上不少银行在客岁加大了不良袒露和处理力度，进一步夯实了资产质量，本年的不良预期广泛转向乐观。光大银行副行长姚仲友在业绩发布会上表达了对该行2021年资产质量继承保持安稳的信心。

“这种信心来自于两个方面，一是中国经济复苏、根本面恒久向好，疫情期间，中国是全部重要经济体中唯一实现正增长的国家；二是对已往几年在资产质量管理方面做的工作有信心，风险抵抗本领和资产质量底子都得到了增强。”他表现。

但在业内人士看来，银行资产质量压力尚难说已到达拐点，疫情造成的打击还未完全开释，贷款延期和宏观政策等对冲效应也进一步延缓了存量不良的袒露。“当宿世界经济形势仍旧复杂严肃，疫情变革和外部情况存在诸多不确定性，国内经济规复底子尚不牢固，疫情打击导致的各类衍生风险依然存在，银行资产质量管控仍将面对挑衅。”招商银行也在年报中称。

招商银行副行长王良以为，本年名誉卡风险仍旧会处于相对高位。“我们对名誉卡客户准入、名誉卡贷款增速都会做相应调解。”他在业绩发布会上表现，客岁由于名誉卡风险上升比力大，该行对名誉卡的优质客户和优质名誉卡资产接纳降息的方式，得当低落订价和贷款利率。

兴业银行风险管理部有关负责人也在业绩发布会上表现，在2020年风险充实袒露的底子上，预计2021年新发生不良贷款将趋于和缓，潜伏风险袒露压力重要是延期还贷和名誉卡。据兴业银行方面透露，该行表内非信贷资产重要关注企业名誉债。“思量到部门资质一样平常的企业资金链较为告急，其发行的债券存在肯定的违约风险，将重点关注并自动优化债券投资组合。”该负责人同时表现。

很多银行高管也在自家业绩发布会中透露了相干资产质量的压降筹划。好比，交行方面表现，将动态优化授信政策，调解和优化客户信贷布局；综合运用各类风险处理本领，加速存量市场风险出清；民生银行董事长高迎欣也表现，本年继承加大现金接纳、不良贷款转让、核销力度，尽快出清题目资产，2021年该行还筹划在资产证券化方面多做工作。返回搜狐，检察更多

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